Il prestito obbligazionario sottoscritto da Ver Capital Sgr si inserisce nell’emissione di due prestiti obbligazionari senior secured per un importo complessivo di € 25 milioni, finalizzati all’acquisizione del 100% dell’azienda irlandese LocalEyes Ltd.

Milano, 3 Dicembre 2021 – Ver Capital Sgr sottoscrive il prestito obbligazionario senior secured emesso da STAR7 S.p.A., azienda di riferimento a livello internazionale nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto, per un valore complessivo pari a € 5 milioni.

L’emissione obbligazionaria si inserisce nell’ambito di un piano finalizzato a raccogliere risorse per STAR7 di complessivi € 25 milioni, tramite l’emissione di due prestiti obbligazionari: uno, pari a € 20 milioni, è stato sottoscritto nell’ambito del programma triennale di basket bond da € 100 milioni lanciato da Sella e che vede investitori Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Banca Sella, mentre Ver Capital ha sottoscritto integralmente l’altra emissione di € 5 milioni.

Entrambi i prestiti obbligazionari hanno scadenza ottobre 2028, un rimborso amortizing a partire da maggio 2023 e sono assistiti da garanzia reali tipiche per operazioni di questa natura. Le emissioni obbligazionarie sono state quotate su ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond.

L’emissione dei prestiti obbligazionari è stata finalizzata all’acquisizione di LocalEyes LTD, azienda irlandese nata nel 1997 per supportare Apple nella sfida della globalizzazione del brand. LocalEyes ha accompagnato il colosso di Cupertino nel suo percorso di crescita, in particolare in Europa, occupandosi della traduzione e localizzazione dei contenuti tecnici e customer facing, evolvendo e innovando nel tempo il proprio know-how per offrire servizi a sempre maggiore valore aggiunto. Oggi l’azienda conta 12 sedi in Europa e una a San Francisco, con un organico di 150 persone.

Banca Sella, tramite la divisione Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di advisor di STAR7 in tutte le fasi del processo di emissione delle obbligazioni, nonché di arranger esclusivo di entrambi i minibond.

Lorenzo Mondo, CEO di STAR7, ha commentato: “L’acquisizione di LocalEyes rappresenta per STAR7 un’operazione strategica: ripartiamo dal nostro business storico, i servizi linguistici, per imprimere un’accelerazione al nostro futuro di crescita. Inoltre, con LocalEyes, STAR7 si rafforza in un mercato importantissimo, quello statunitense, e in un settore chiave, quello dei servizi linguistici specifici per il settore Tech. E lo fa inserendo nel proprio portfolio un cliente prestigioso: Apple. È stato un investimento impegnativo, e il contributo di Ver Capital Sgr è stato fondamentale per agevolare l’operazione, nonché un attestato di fiducia importante per il modello di business e di crescita di STAR7”.

Francesco Franchini, partner di Ver Capital Sgr ha commentato: “Siamo lieti di aver sottoscritto il bond emesso da STAR7, azienda innovativa nel mondo dell’informazione di prodotto, a supporto della crescita anche estera della società. Questa tipologia di finanziamento è in linea con la strategia di Ver Capital nell’ambito del private debt, focalizzata su aziende di medie dimensioni, innovative e leader nel settore di riferimento con una chiara strategia di sviluppo e con un adeguato profilo di rischio rendimento”.

STAR7 è un punto di riferimento, per i propri clienti, nel mondo dell’informazione di prodotto. Dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale: con i propri servizi, STAR7 è in grado di affiancare l’attività industriale dei clienti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase di progettazione al post vendita. Questo approccio ha permesso a STAR7 di avviare importanti partnership con aziende internazionali di rilievo e di affermarsi come player affidabile e credibile a livello globale. STAR7 è parte del network STAR Group. www.star-7.com

Ver Capital Sgr è una società di gestione indipendente, focalizzata sul mercato del corporate credit europeo con AUM superiori ad € 1 miliardo a giugno 2021. Ver Capital opera con il proprio team di gestori specializzati attraverso una duplice piattaforma di fondi aperti e fondi chiusi. In Ver Capital le diverse linee di gestione, EU High Yield, EU Loans, Special Situations e Private Debt, hanno sempre alla base una profonda conoscenza dei fondamentali delle aziende. Ver Capital Credit Partners SMEs VII, attualmente sottoscritto per € 295 milioni, la cui raccolta target per il final closing previsto nei mesi di marzo 2022 è di € 400 milioni, è focalizzato sul direct lending ad aziende di medie dimensioni prevalentemente italiane. Dall’avvio del Fondo Ver Capital ha già investito circa il 40% delle risorse attualmente disponibili su 26 operazioni.